<匯港通訊> 中國恒大(03333)公布,於2017年6月8日,公司開始進行有關由美國境外非美國人 士持有的舊票據的交換要約。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出,並受當中所載條件規限。該公司已委任瑞士信貸、中信銀行(國際)及海通國際擔任交換要約的交易經理。此外,已委任D.F. King擔任交換要約的資料及交換代理人。

該公司正在進行一項同時發行新票據,旨在為集團現有債務進行再融資及用作一般公司用途。

公司預期,同時發行新票據所出售的任何額外新票據將按照相等於或大於所出售有關新票據本金額100%的發行價出售。

於發行後,在同時發行新票據中出售的額外新票據將按與交換要約中發行的相應新票據相同的條款並與之構成單一系列。

根據市場狀況及本公司的融資安排,公司有意行使其於舊票據相關契約項下的贖回權。

該公司將尋求新票據於新交所上市。公司並無在香港尋求新票據上市。

新2021年票據的最低年利率為5.75%,新2023年票據的最低年利率為7.25%,而新2025年票據的最低年利率為8.75%。新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據各自的最終利率將於同時發行新票據進行定價時確定。 (SY)

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