<匯港通訊> 中國食品(00506)公布,於2017年10月16日,公司與買方(即控股股東中糧的全資附屬公司)訂立該協議,據此該公司有條件同意向買方出售各目標公司的全部股權,對價合共 14億元,惟須遵守該協議的條款及條件。目標公司持有讓公司全部酒品類業務及其他非飲料業務,其中主要包括「長城」葡萄酒的生產及分銷。

由於公司預期於完成前自買方收取付款以償還目標集團相關成員公司結欠公司的貸款合共約 36.69億元,連同對價合共14億元,出售事項的交易價值為約 50.69億港元。作為所得款項的部分用途及對股東的回報,公司建議向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東派付每股 0.93 港元的特別股息,預計總額約 26.01億元。

考慮各因素,管理層決定專注從事飲料業務。在此基準上,假設完成於2017年9月30日發生,預期將因出售事項產生除稅及交易成本前未經審核出售虧損約4.98億港元。

為免混淆,特別股息將同時向買方及於記錄日期名列公司股東名冊的獨立股東派付。只要買方於記錄日期繼續持有約20.72688億股,買方預計將收取約19.28億元。當中構成買方部分配額的相當於對價的金額將於派付特別股息之同時透過抵銷的方式用於償付買方就出售事項應付公司的對價。

完成及派付特別股息後,公司預計將收取的餘下所得款項淨額為約 24.67億元,將用於償還集團的若干銀行借款(約22.67億港元)及集團的營運資金。

於完成後,基於2017年6月30日的財務狀況計算,以備考形式計算公司的淨負債權益比率將由33.4%下降至18.0%。假設完成於2015年12月31日發生,則截至2016年12月31日止年度的母公司普通股權益持有人應佔本年度溢利之每股盈利將由17.87仙增加約41%至25.22仙(不考慮本次出售事項的出售虧損》。

(SY)
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