<匯港通訊> 中芯國際(00981)宣布按每股10.65元向不少於6名獨立承配人配售2.41億股,相當於已發行股本約5.17%及擴大後股本約4.92%,集資25.7億元,淨額25.5億元。配售價較昨日(28日)收市價每股11.2元有約4.91%折讓。

此外,中芯又建議發行6500萬美元(約5.07億港元)的永久次級可換股證券,假設按初始換股價12.78元,將可兌換為約3968.87萬股,相當於已發行股本約0.85%及擴大後股本約0.81%,倘計及配股擴大後股本則約0.8%

集團表示,發行配售股份及獲配售永久次級可換股證券所得款項總額約3.94億美元(約30.73億港元),淨額3.91億美元(約30.5億港元),假設大唐及國家集成電路基金根據其各自的意向書行使其優先認購權,估計發行配售股份,獲配售永久次級可換股證券,大唐認購證券及國家集成電路基金認購證券所得款項淨額約為9.69億美元(約75.58億港元)。

集團擬將所得款項淨額用作擴能相關之資本開支及其他一般公司用途。 (BC)
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