<匯港通訊> 渣打(02888)派中期息落空,多間大行叫沽,中金則唱反調,調升渣打目標價13%至96元,惟評級下調至「持有」。

中金認為,渣打第二季表現優於預期,預計未來撥備壓力持續下降及貸款增長速度加快,調升2017-2018財年盈利預測15%及9%至15億美元、27億美元,亦相信在普通一級資本比率(CET1)達13.8%及盈利能力改善下,年底有望恢復派息,該行關注渣打未來資產質素情況、及重組費用會否高過預期所帶來的風險。

另外,高盛予以渣打「中性」評級,12個月目標價71元,以反映收入與市場預期相若,惟見不到可持續趨勢,資產負債表較同業失色,營運費用高於高盛預期,撥備前經營利潤(PPOP)亦差過高盛預期。(JM)
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