<匯港通訊> 交銀國際將龍光地產(03380)目標價由12.98元下調至12.5元,評級由「買入」降至「中性」。

交銀國際表示,龍光股價在過去12個月和年初至今分別上漲188.7%和41.3%,顯著跑贏恒指過去12個月和年初至今走勢,分別較恒指表現高165和40個百分點。該行指,雖然龍光銷售進度符預期,但認為龍光目前沒有足夠的空間可超過其2018財年的銷售目標來推動股價。

交銀認為,龍光近期的銷售進度和經營業績基本符合預期,預計龍光正按軌道完成其2018財年的銷售目標。然而鑑於近期融資成本上升,該行將盈利預測下調,每股資產淨值估值從17.31元下調至16.66元,並相應下調目標價。同時鑑於目前估值和近期股價上行空間有限,下調評級至「中性」。 該行預計龍光的下一個催化劑將是大規模市區重建項目的長期實現。預測龍光2018至2019年的核心盈利分別為65.94億元人民幣及93.76億元人民幣。 (CK)
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