<匯港通訊> 交銀國際發表報告表示,將中國信達(01359)目標價由2.35元下調23.4%至1.8元,預計2020年公司收入保持平穩,增長將主要來自成本費用;而2020-2022年盈利保持個位數增長,維持「買入」評級。

報告表示,預計2020年不良資產包供應將增加,收購處置類資產收益有望保持平穩增長。另外,收購重組類業務優化結構,盈利能力提升。金融板塊子公司盈利能力相比同業仍有差距,期待公司加大子公司市場化改革力度。

該行表示,中國信達2019 年資本充足率提升,資本壓力將有所緩解,有利於不良主業加快增長;但預計股票市場波動使得相關股權資產收益同比下降。(EC)
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