<匯港通訊> 交銀國際表示,由於市場出現較大幅度調整,H 股保險公司股價顯著下調。該行認為行業基本面仍穩健,市場調整帶來板塊投資機會。目前估值水準顯著低估,上調行業評級至「領先」。維持新華保險(01336)「買入」評級及61港元的目標價;調低國壽(02628)評級至「交易性買入」,維持目標價26.3港元,眾安保險(06060)評級維持「中性」,目標價66元。

交銀國際認為,年初以來開門紅表現低於預期,預計大型壽險公司保費收入仍能維持13%左右的增長,市場集中度將進一步提升。隨著保障型產品占比提升,預計2018年新業務價值率將顯著提升,新業務價值仍將保持較快增長。內含價值也將保持強勢。

該行對平保(02318)及太保(00966)予評級,但認為重點關注有代理人優勢,持續向保障型業務轉型的公司,包括平保及太保。 (SY)

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