<匯港通訊> 交銀國際發表報告,升新地(00016)目標價10%,從127.21元升至140.28元,維持「買入」評級。

報告指,集團2021財年中期核心盈利增長30.2%至175億元,符合該行預期,比市預期高11.2%。收入上升19%,主要受香港住宅項目完工增加帶動。中期息維持於1.25元。但當中,財年上半年香港合約銷售額下滑至113億元,只達到全年目標350億元的32.2%;香港物業發展息稅前利潤率上升1.6個百分點至44.7%。

報告又指,受零售物業租金收入下降13%拖累,香港投資組合租金收入下降7.6%至92億元;中國內地投資組合租金收入增長18.8%至29億元,預計受多個新物業落成推動,內地租金收入未來三年將錄得14-16%的複合年增長率。該行又指,隨著市場預期下半年將開放通關,預計集團股價將繼續重估。(DS)
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