<匯港通訊> 交銀國際調低聯想集團(00992)目標價,認為估值仍具吸引力。目標價由9元降至8.5元,基於2020財年度市盈率16倍。

交銀國際稱,2020財年度1季度聯想集團業績良好。稅前利潤同比增長超過一倍到2.4億美元,但收入低於預期,主要由於電腦均價低於預期,以及應收賬款保理導致財務成本高於預期。認為電腦均價的疲軟是暫時性的,預計短期內會出現復蘇。也預計今個季度的應收賬款保理成本將下降。管理層對資料中心業務的前景保持樂觀。雖然近期行業需求疲軟,但公司預計2020財年第3季度(12月季度)將開始復蘇,與公司預期一致。

但鑒於2020財年首財季度淨利潤低於預期,將2020及2021財年每股盈利預測下調7%及3%。 (SY)
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