<匯港通訊> 內險股續跑贏大市,中國太平(00966)現升2.8%,太保(02601)升2.8%,新華保險(01336)升2.6%,國壽(02628)升1.6%Z,平保(02318)獲花旗唱好,大幅上調目標價近32%,由72元升至95元,評級重申「買入」,再度破頂,見74.75元。

花旗稱,平保今年股價急升,大部份歸功於友邦(01299)及中國互聯網三大巨頭BAT(百度、阿里巴巴及騰訊(00700))等創新與金融科技等,花旗認股價仍未全面反映,繼續對平保的質素、增長及創新樂觀,將估值伸延至2018年,將上調目標價至95元,將控股公司的折讓率收窄,以及料其執行力勝同業。

花旗相信,平保將會受惠人壽、行業盈利周期上升。同時認為平保的派息比率,有機會由22%升至30%,因此花旗調高2017-2019年對平保的每股盈利預測4-5%,至4.152元人民幣、4.844元人民幣及5.501元人民幣。 (SY)
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