中石油(00857.HK)公佈,公司擬以全資子公司中油管道為平臺對目標公司東部管道、管道聯合及西北聯合進行整合。完成整合後,公司將持有中油管道72.26%的股權,中油管道將持有目標公司100%的股權。

根據股權收購協議,中油管道同意向中石油及其他轉讓方收購各自分別持有的目標公司的全部股權(除泰康資產持有的管道聯合13.19%的股權、國聯基金持有的管道聯合1.67%的股權和西北聯合9.6%的股權,。

中油管道根據股權收購協議應以其股權為代價付予前述出售方。本次交易前,中石油持有的東部管道100%的股權、管道聯合50%的股權以及西北聯合52%的股權,經各方協商一致後,將佔交易後中油管道經擴大後股本的72.26%;其他轉讓方持有的目標公司的股權(除泰康資產持有的管道聯合13.19%的股權、國聯基金持有的管道聯合1.67%的股權和西北聯合9.6%的股權),經各方協商一致後,將佔交易後中油管道經擴大後股本的27.74%。

作為本次交易的一部分,中油管道亦分別與管道聯合的股東泰康資產和國聯基金、西北聯合的股東國聯基金簽訂股權轉讓協議,以現金為對價收購泰康資產持有的管道聯合13.19%的股權、國聯基金持有的管道聯合1.67%的股權和國聯基金持有的西北聯合9.6%的股權,涉資合共250.43億元。

本次交易完成後,中油管道的註冊資本將由5000萬元人民幣(下同)增加至800億元。賣家除公司外還包括國聯基金、社保理事會、泰康人壽、寶鋼股份、新華人壽、嘉興農盈、雅戈爾、珠海融油、華寶投資、嘉興卓睿以及公司母企持有50%股權的中意人壽。

根據評估師以2015年6月30日為評估基準日的評估結果,東部管道股東權益評估價值為884.15億元,西北聯合股東權益評估價值為690.30億元,管道聯合股東權益評估價值為1239.22億元。

中石油表示,目前,西氣東輸一、二、三線的管線資產由東部管道、管道聯合及西北聯合三家公司分區域、分線路地進行管理運營。分散式的管理模式、股權結構與管道資產的統一運營要求之間存在一定矛盾,而未來,隨著管網建設規模逐步擴大,需要一個統一的平臺公司統籌負責籌集建設資金並實施後續投資與經營管理。亦有說似為獨立分拆上市鋪路。

因此,計畫通過整合,令公司能夠理順各個管道運營公司之間的股權關係,建立統一的管道資產管理運營及投融資平臺,從而進一步提升管理效率,節約運營成本,并為統籌規劃實施未來管道建設打下堅實的基礎,有利於提升管道資產整體價值。

中石油股價今日先高後低,下午曾跌2.04%或0.11元至5.27元,有3490.14萬股成交,涉資1.87億元。
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