互益集團(03344.HK)宣佈,集團以每股0.56元的作價,向認購人融晟資產管理配售20.1億股股份,以及以同樣作價配售13億股,分別佔擴大後股本50.5%及32.37%。每股作價較停牌前報價1.43元折讓約60.84%,兩項交易預料可替集團淨籌最多17.82億元。股份申請今日復牌。

認購人為中融的間接全資附屬公司。中融為經中銀監批准在中國成立的金融機構,且其附屬公司主要從事(其中包括)證券、股權投資及信託業務。

認購人擬繼續集團之現有業務且無意對公司之現有營運及業務引入任何重大變動或出售本集團之任何資產,惟於日常業務過程中進行者除外。然而,集團可能擬擴大其於主要從事天然氣業務營運之實體之投資。集團亦預期對一間智能電動汽車製造商進行若干投資及成立一家新金融租賃公司。 鑒於集團之資金流通性不足,認購人擬促使集團償還若干銀行借貸以改善資金流通性及財務狀況。

完成所有交易事項後,認購人以逾半持股比例成為集團控股股東,將就強制性全面要約申請清洗豁免。

認購事項的所得淨額約為10.98億元,其中3億元將用於償還現有銀行貸款;5億元用作可能收購事項;2億元用於投資電動汽車企業;餘下9837萬元用作一般營運資金。至於配售的所得款項淨額則約為6.84億元,其中2億元用償還現有銀行貸款;2億元用於成立融資租賃企業;餘下2.84億左右將用作一般營運資金。

互益落實易主並於今早復牌後股價表現大幅造好,一度炒上高位1.7元,下午最新報價1.61元,升12.59%或0.18元,有4079萬股成交,涉資6462.59萬元。
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