停牌逾半年的佑威終落實易主並全面轉型,透過收購及出售業務,放棄時裝批發及零售業務,轉型從事中國物業發展業務,股份申請復牌。

佑威宣佈向潘偉明旗下通達企業訂立買賣協議,收購目標公司隆通的全部權益及股東貸款,代價19.43億元。公司將按每股0.22元發行17.323億股代價股份及7.84億代價可換股債,以及6.01億元現金及/或承兌票據支付。可換股債轉換價為0.17952元人民幣,可轉換為43.68億股股份,而每股代價股0.22元,較停牌前收市0.74元,有70.27%折讓。預期股份配售事項及可換股債券配售事項將分別籌集到6億及4億元資金,並用作支付收購事項。

目標集團主要在中國發展及銷售住宅及商業物業,物業組合包括中國湖南省長沙市6項處於發展周期內不同階段之物業發展項目。

買賣完成後,賣方即潘偉明會成為控股股東,並有意更換董事會成員。預期執董吳卓凡將會辭任,然後由賣方委任五名新任執董。

佑威表示,透過收購事項,公司可取得目標集團於中國建立之業務。由於本地成衣市場疲弱及中國網上零售業務崛起,故成衣零售業出現倒退。收購事項可改變集團業務範疇。

另外,根據上市規則,是次收購事項構成公司之反收購,以及被視作新上市申請人。董事會建議削減股份溢價,並將削減產生之進賬轉撥至公司之繳入盈餘賬,用於抵銷累計虧損7.47億元。

佑威又建議更改公司名稱,英文名稱由「U-RIGHT International Holdings Limited」改為「Fullsun International Holdings Group Co., Limited,並採納及登記中文名稱「福晟國際控股集團有限公司」作為其第二名稱。

另外,佑威將會出售於內地從事時裝零售及批發業務等的UR Group Limited及Alfreda Limited各自全部權益連股東貸款,代價分別為5650萬元及2586萬元,預期出售事項將產生1120萬元虧損。出售事項所得款項淨額為8038萬元,並用於中國長沙之物業發展項目提供資金及一般營運,並將集團注意力投放到新從事之物業發展業務上。

佑威今日復牌後股價急跌,一度跌33.11%至0.495元,低位見過0.465元,有3613.4萬股成交,涉資1829.33萬元。
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