中國人壽(02628.HK)宣佈將認購預備明年在香港上市的郵儲銀行33.419億股股份,總現金代價約130億元人民幣(下同)。現正進行上市前融資的郵儲銀行稱,已向包括國壽在內的10名戰略性投資者出售該行16.92%股權,合共集資451億元。

國壽表示,郵儲銀行正通過增資擴股的方式引入境內外戰略投資者,而本次交易構成郵儲銀行引資的一部分。在郵儲銀行引資完成後,公司將持有郵儲銀行不超過5%的經擴大後已發行股本。

除了認購股份,雙方又訂立了戰略合作協議,雙方會將本著互惠互利、優勢互補的原則,在公司治理、金融市場業務、現金 管理、個人金融和小微金融服務、信息科技、保險代理等方面開展合作。

國壽又指,郵儲銀行是中國領先的大型零售商業銀行,擁有龐大的渠道網絡以及零售客戶基礎。郵儲銀行的 存款業務實力雄厚、貸款業務高速增長且資產結構均衡。預期本次交易可為本公司帶來較為穩健 的財務回報和可期的升值空間。

除了國壽之外,已認購郵儲銀行股份的其他境內外策略性投資者還包括中國電信(00728.HK)、騰訊(00700.HK)、螞蟻金服、瑞銀、摩根大通、淡馬錫、星展集團、加拿大退休金計畫投資委員會和世銀旗下國際金融集團(IFC)。

早前有報道指,郵儲銀行正計畫明年來港上市,正遴選承銷團,初步集資額介乎100億美元至200億美元。
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