永達汽車(03669.HK)公佈,建議借殼A股蘇州揚子江新型材料(002652),分拆上海永達汽車集團上市。

永達汽車表示,間接全資附屬永達投資就建議分拆簽訂發行股份購買資產協議、股份轉讓協議、重大資產出售協議及盈利補償協議。

永達投資就資產重組與蘇州揚子江簽訂發行股份購買資產協議,向蘇州揚子江出售上海永達汽車集團,代價120億元(相當於約142.86億港元),並由蘇州揚子江配發及發行代價股份予以結算;另方面,永達投資與蘇州揚子江控股股東上海勤碩來簽訂股份轉讓協議,收購蘇州揚子江2680萬股A股股份,總代價為3.25億元人民幣。

鑒於公司進行建議分拆的唯一目的為促成上海永達汽車集團取得在深交所的上市地位,而非收購蘇州揚子江之現有業務;及慮及將該等資產併入公司總資產對綜合財務報表的潛在不利影響,公司已要求蘇州揚子江於建議分拆完成後出售資產。因此,永達投資與蘇州揚子江及蘇州揚子江之最終控股股東胡衛林簽訂重大資產出售協議,據此,蘇州揚子江將向永達投資出售公司資產,總代價6.13億元人民幣,永達投資繼而向胡衛林出售有關資產。

為籌集資金以供汽車集團進一步發展,蘇州揚子江新型材料亦計劃按每股9.77元人民幣的發行價,配售最多5.12億股股份,籌集資金最多50億元人民幣。

資產重組完成後,目前預期上海永達汽車集團將成為蘇州揚子江之直接全資附屬公司;及永達投資將成為蘇州揚子江之控股股東,且經配發及發行代價股份及配售股份擴大後,將持有蘇州揚子江約60.92%的股權。因此,蘇州揚子江將成為公司之間接非全資附屬公司,專注於分拆業務,主要包括4S經銷店業務及融資租賃業務。

資產重組完成後,公司於上海永達汽車集團的股權將從100%減少至不少於約60.92%。

消息公佈後,永達汽車股價一度炒高14%至高位4.98元,惟5元關口阻力大未有進一步突破,兼且獲利盤湧現,股價升勢遂逐步回順,全日收市報4.6元,升5.5%或0.24元,有426.5萬股成交,涉資2007.91萬元。
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