維達國際(03331.HK) 公佈與大股東SCA Group訂立買賣協議,以初步代價28億元向SCA Group收購愛生雅韓國、愛生雅台灣及愛生雅馬來西亞所有已發行股份。

根據協議,其中12.04億元代價將會透過向SCA Group配發及發行7590萬股代價股份支付,每股15.868元;5.02億元將透過向SCA Group發行可換股票據支付,票據有效期至明年年底,每股換股價15.868元,全數兌換涉發行3,164萬股股份;及10.94億元減去估計債務淨額後,將透過指示AB SCA Finans從股東商業貸款之所得款項以現金向SCA Group支付。

集團表示,完成根據買賣協議擬進行之交易後,集團之業務將進一步拓展至多個亞洲市場,包括韓國、台灣、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨、緬甸、東帝汶及汶萊,並進一步增強與SCA Group之策略關係。

維達指,於收益協同效益方面,收購可讓公司之紙巾產品即時取得泛亞分銷網絡,將SCA Group透過目標公司在亞洲提供之個人護理產品與公司之渠道整合。預期此舉可改善銷售淨額及貿易週期效率。

根據協議,維達國際授予永續和獨家之特許權,於此等亞洲國家使用多個愛生雅家喻戶曉的知名品牌,包括「Tempo得寶」、「TENA添寧」、「Tork多康 」、「Libresse輕曲線」和「Libero麗貝樂」;並取得多個知名地區商標所有權,例如「Dr.P包大人」、「Sealer噓噓樂」、「Drypers」、「Prokids」、「EQ Dry」及「Control Plus」。

此外,維達亦同時公佈,以9.76億元向富安商貿收購朝富紙業全部股本權益,以每股代價股份15.868元發行5500萬股入賬列作繳足之代價股份支付。維達表示通過是次交易去收購廣東三江的生產基地及相關資產,藉以取得集團最大型及最具策略性之生產場址之全面控制權。交易完成後,富安國際將持維達25.74%股權。

維達同時公佈了最新季度業績,截至9月底止的第三季,營業額同比上升22.9%至24.13億元,撇除收購愛生雅業務的因素後,集團之營業額則同比增加11.9%。毛利同比上升19.3%至7.36億元,毛利率同比下降0.9個百分點至30.5%。經營溢利同比下降29%至1.55億元,經營溢利率同比收窄4.7%至6.4%。撇除外幣匯兌收益或損失及去年同期所呈報重估維安潔先前股權之一次性收益後,第三季經營溢利應則增長11%至2.05億元。
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