長和國際(00009.HK)宣佈,經簽署備忘錄得,公司與賣方及擔保人訂立正式買賣協議,以代價8.82億元收購目標公司Ever-Grand Development Limited的49%股權,其中6000萬以現金償付,8.22億元以代價可換股票據償付。

可換股票據初始換股價每股轉換股份0.8元,較股份上日收市價每股1.49元折讓約46.31%。可換股票據按初始換股價悉數轉換後,最多可轉換為10.28億股股份,佔擴大後股本的40.54%。

視乎重組,目標公司的主要潛在資產為及將為於各項目公司中的80%股權。目標公司為投資控股公司,擁有威浩(投資控股公司)之全部已發行股本。目標公司將透過威浩成立外商獨資企業,以便收購項目公司之股權。兩項目公司主要從事節能環保項目,分別向虎門鎮及長安鎮若干地區之工業客戶配送東莞市一間電廠生產之蒸汽及熱水。虎門項目公司已取得東莞市發展和改革局之批准,並計劃建設約4.6萬米長之蒸汽輸送管道,蒸汽年產能為約230萬噸。項目總投資額估計為6.01億元人民幣;長安項目公司已就建設約4.2萬米長之蒸汽輸送管道於東莞市發展和改革局登記,蒸汽年產能約420萬噸,項目總投資額估計為12億元人民幣。虎門項目公司預期於今年底開始配送蒸汽及熱水。

賣方保證,目標公司2016至2018年各年度稅後溢利不少於2450萬、5390萬及1.127億元。長和國際相信,透過建議收購項目公司,將可進運有關行業,促進未來業務增長。

持有目標公司60%股權的賣方之一鄭岳輝,為持有長和國際62.26%股權的控股股東鄭強輝的哥哥,另一賣方李銳光為獨立第三方,持有目標公司餘下40%股權。

長和國際今日股價造好,高位1.57元,收市報1.52元,升2.015,有963.68萬股成交,涉資1470.94萬元。
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