順昌(00650.HK)公佈控股股東莫天全與要約人Titan Gas Technology Investment Limited訂立買賣協議,莫天全將向要約人出售1.75億股普通股,佔普通股總數50.38%,出售代價1.17億元,相當於每股作價0.6696元,較停牌前最後作價5.9元折讓88.65%,另外又會向要約人出售本金額9683.25萬元可換股債,兌換價為0.3695元,悉數兌換須發行2.62億股可換股債券兌換股份,約佔擴大後股本38.99%。要約人完成所有買賣協議及悉數兌換可換股債券後,將持有57.41%公司股份。

另外,順昌亦宣佈配售約40.17億股,每股代價0.6696元,集資淨額26.4億元,其中約6.82億元用於支付收購事項的代價,約4億元償還錫林郭勒盟宏博礦業開發公司(中國目標公司)未償還應付款項及借貸撥付資金;約8億元為212區塊現有已勘探地區之開發計畫撥付資金;約4.5億元用於212區塊其他地區之勘探及開發;約1.08億元用於撥付中國目標公司以及重組集團之經營開支;約2億元用於收購其他石油公司以擴大重組集團的業務以及用於其他新購油氣項目的進一步勘探、開發及生產。

要約人由 Titan Gas Holdings全資擁有,而Titan Gas Holdings由IDG Funds持有約49.14%權 益;由Standard Gas持有約35.13%權益;王靜波持有約8.05%權益;金世旗持有約6.87%權益。緊隨出售完成後,順昌將不再從事透過出售集團開展之現有酒店及餐飲業務,惟將於收購完成後主要從事新業務,即勘探、開發及生產原油。

股份今日後牌後急挫,一度跌61.02%至2.3元,低位曾落過1.9元水平。成交有955萬股,涉資2188.52萬元。
相關股票
波幅
20天 260天
圖片  
資料延遲最少15分鐘。 股票報價資料由天滙財經提供 (免責聲明)