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藥明康德
(02359) 集團是中國主要藥物研發平台，主要業務包括中美兩地實驗窒業務，臨床研究以及合約研發及生產組織業務，業務近年保持高速增長。受新冠肺炎影響，集團首季收入增長放緩至15%，經調整盈利亦只上升10%。然而，國內已全面復工復產，海外亦逐漸放寬控制人流措施，預期藥明康德未來數季盈利將漸漸恢復較高增長。長期而言，預期環球未來將投入更多資源於醫藥開發，藥明將是主要受益者。目標價︰115元，止蝕價︰98元。


筆者：凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

資料來源：凱基證券研究部

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