<匯港通訊> 匯豐上調華潤置地(01109)目標價,由37.3元升至40.6元,評級維持「買入」。

匯豐稱,華潤置地去年核心盈利193億元人民幣,冋比升18%,略低於市場預期4%,但指有兩項驚喜,包括2018年每股派息增28%,至1.242元(港元)派息比率由2017年的35%,升至38%,毛利率亦提高3.2個百分點至43.4%,主要受惠物業發展及投資物業盈利能力改善。

匯豐又形容2019年起公司將多增長動力,包括城市重建項目貢獻,2018年底仍有未入賬銷售收入約992億元人民幣,估計等同2019年物業發展收入已鎖定約69%。對華潤置地新目標價,以最新上調每股資產淨值50.8元計入20%折讓率。 (SY)
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