<匯港通訊> 啟迪國際(00872)宣布,將向包括主席兼執行董事馬志剛等的6名認購方發行合共3.95億股認購股份,認購價為每股0.537港元及總代價為2.12億港元(包括現金付款款項1.68億港元及抵銷款項4392.66萬港元);以及本金總額為5370萬港元的新可換股債券(抵銷款項5370萬元),其可按初步兌換價0.537港元兌換為1億股兌換股份。認購價及兌換價0.537港元,較昨日收市價0.61港元折讓11.97%。

計入將予以抵銷的應付款項金額,最終所得款項淨額將約為1.62億港元,將用於向啓迪雲控出資5000萬元人民幣(約6250萬港元);結清尚未支付代價約1500萬元人民幣(約1870萬港元);於行使向公司授出之有關購股權時時,向蘇州智華出資多達3000萬元人民幣(約3750萬港元);及所得款項淨額結餘款項之最多約4330萬港元用於建議進一步收購於汽車行業之合適投資目標的權益、集團的研發、一般及行政開支以及改善流動資金的流動性。

由於認購事項及/或兌換新可換股股份將令馬及啟迪創投以及彼等任何一方一致行動之人士(即一致行動集團)於公司之股權權益總額(彼等於公告日期合共持有公司股權約29.97%)增加至30%以上,馬將就全購要約責任申請清洗豁免。 (ST)
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