<匯港通訊> 大和上調中國郵儲銀行(01658)目標價及評級,目標價由4.5元升至5.3元,評級由「持有」升至「跑贏大市」。

大和稱,郵儲行第三季純利同比升19.2%,首三季多賺16.2%,主要受惠信貸成本及有效稅率減少,不良貸款比率按升1個基點至0.83%,而撥備覆蓋率處391.1%高水平,按季減個百分點。

大和又指出,郵儲行啟動A股,目標是在11月中進行,但以大和過行經驗,可能延遲多3周,即有機會12月初進行,料股本回報率將加強,今次集資不超過285億元人幣,若行使超額配股權,料會增至327億元人民幣,大和計入285億元人民幣集資額在估值,因此大和亦提高2019-2021年度一核資本充足比率預測,現估計會在2019-2021年升至12.5-13.1%水平,亦因為股東回報率維持,因此上調評級及目標價。 (SY)
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