<匯港通訊> 大和發表研究報告,上調恒隆地產(00101)目標價2.7%,由25.7元調高至26.4元,維持「買入」評級。

大和表示,早前到訪了恒隆旗下位於上海的港匯恒隆廣場及位於無錫的恒隆廣場,認為上海港匯恒隆廣場的資產提升(AEI)計劃令購物中心有煥然一新的形象,定位正逐步提高。該行提到,新鴻基地產(00016)旗下徐家匯國貿中心ITC的寫字樓將潛在提高徐家匯的租金,對港匯恒隆廣場亦有利,ITC對港匯恒隆廣場帶來的威脅的說法是過分誇張,其實可以是雙贏的局面。

該行又稱,恒隆廣場的奢侈品部分表現良好,而該商場與地鐵的連接預計拓展到更高的樓層,相信恒隆證明了該公司可以擴大上海以外的購物中心的奢侈和非奢侈部分。

該行下調對其2019年盈利預測8%,以反映本港藍塘道的單位未來進一步的銷售,以及其香港零售業務受到示威活動影響。但整體而言,認為恒隆今年正穩步復甦。 (CC)
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