<匯港通訊> 大和上調港華燃氣(01083)目標價,由4.38元升至5.2元,評級維持「跑贏大市」不變。

大和表示,近期燃氣股獲重估,估值由2017年預測市盈率9-10倍升至10-14倍,主要因為天然價相對油價回復競爭力,投資者對福建省及湖北省的有關燃氣分銷政策的憂慮暫緩,今年港華燃氣股價累升11%,大和認為相對同業的19-33%升幅,顯得不合理,因為大和看好港華燃氣的工業用燃氣用量增長,有望回復至2014年約10%按年增長。

另外,大和又指,港華燃氣的以市盈率計算市價相對母公司煤氣(00003)大幅折讓,因此有機會煤氣公司提出私有化港華燃氣,出價溢價40-60%。

報告又提及,中石油(00857)有意在3月份將非住宅氣價調低至高峰前水平,這可能會導致港華燃氣減價,改善對工廠的吸引力。 (SY)
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