<匯港通訊> 大和將中國中鐵(00390)目標價由6元下調至5.9元,續評「持有」。

大和表示,中鐵在4月9日的分析師會議上預計,2018年受軌道建設強勁及盈利增長穩定帶動,新訂單增長將受到推動。中鐵又提到集團的目標是建立一個多元化的業務組合,基礎設施建設業務為骨幹,同時發掘新的增長驅動因素,如社會住房,採礦和房地產項目。

該行將對中鐵2018年每股盈利預測下調0.9%以對應2017年業績表現,並將2019年每股盈利預測增加5.5%,以反映對業績更高的增長假設。該行新目標價基於2018年每股盈利預測下,市盈率維持7倍。 評級維持「持有」原於目前的股價水平已反映2018至2020年的預期收入穩定增長。

該行預測中鐵2018至2019年純利分別為159.3億元人民幣及185.81億元人民幣。 (CK)
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