<匯港通訊> 大和下調華潤啤酒(00291)評級,由「跑贏大市」調低至「買入」,但目標價獲升31%,由45港元上調至59港元。該行指公司短期因中國洪災影響,銷量將遇困難,上半年EBITDA稍遜預期。

不過,由於較高的產品平均銷價預期,大和上調其2021-22年每股盈利預測3-4%。

大和相信,喜力(Heineken)將有助潤啤將旗下雪花啤酒品牌,打進更多高端市場POS零售系統網點。

由於調升EV/EBITDA估值預期由18倍升至22倍,目標價上調至59元。惟最新目標價與現價只有約1成上升空間,評級由「跑贏大市」調低至「買入」。(RH)
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