<匯港通訊> 大和發表報告,升合景泰富(01813)目標價18%,從14.8元升至17.5元,評級維持「買入」。

報告指,公司上半年合約銷售升2%至368億元人民幣,七月銷售恢復更持續,首七月銷售升8%,在下半年亦有充足的1300億元人民幣可售資源,要達至全年銷售目標,下半年去化率只需51%,而上半年疫情間及去年全年去化率為54%及60%,相信公司今年能達成1030億元人民幣銷售目標,按年升20%,明年目標會按年升30%。

報告又指,公司上半年經常性收入升11%,當中租賃收入升10%,酒店收入跌46%,物管收入升51%,上半年租賃收入受疫情影響下,但在未來有16個商場及8個寫字樓供應下,公司料未來3-5年租金收入會升超過30-40%。另外,物管業務亦會在今年底分拆上市。大和又指,公司現時正有32個舊改項目分布在廣州、佛山、深圳,約有1800萬平方米可建面積,可售資源6100億元人民幣,管理層料2021年將會有100億元人民幣舊改可售資源,2022-23年開始貢獻收入。(DS)
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