<匯港通訊> 九龍倉(00004)昨日公布業績,大和發表報告,將集團目標價減19%,由原來36.5元降至29.3元,維持「買入」評級。

報告指,九龍倉核心盈利下跌57%,主要由於為內地物業發展撥備,實際上集團去年物業銷售並不差,銷售額超過銷售目標11%。但由於2020年及以後內地物業盈利或受建造和交付時間影響,以考慮到潛在的冠狀病毒導致影響,將2020-21年預測下調21-31%。

報告又指,九龍倉在中國的IFS(國金中心)項目不斷增加,當中長沙IFS全年貢獻和成都IFS表現強勁,支撐利潤增長44%。

大和又指,會德豐(00020)私有化不會導致九龍倉基本面發生任何變化,但由於會實行實行分派,其中部分會德豐股東可能不會長期持有,導致產生短期拋售壓力,惟壓力只是暫時,集團資產仍然強勁。同時,如果集團內部進一步重組,也不會感到驚訝。(DS)

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