<匯港通訊> 大和發表研究報告,將中國海洋石油(00883)評級由「買入」降至「持有」,以及下調對其2019至2020年盈利預測6至9%,以反映該行對油價較低的預期,另預計投資者傾向避險及予該股更高折讓。該行下調對其12個月市帳率預測,由1.3倍降至1.1倍,調低目標價一成半,由14.7元下調至12.5元。

該行提到,在沙特阿美全面恢復生產後,布蘭特原油價格由高位下跌逾13%,市場本預期設施上月受襲後,生產將長期中斷,但恢復生產的速度較預期快,石油供應暫時短缺的情況已轉為平衡。該行料,在環球經濟放緩的情況下,油價疲弱。

國際能源署在8月已下調今明兩年的石油需求增長預測4至8%,近期再表示如果環球經濟繼續疲弱,有可能進一步下調預測。該行下調2019至2021年油價預測,由各年均為每桶67美元,更改為每桶65、64及65美元。

此外,該行預計中海油2019至2021年的產量將每年增長6%,高於同業中國石油股份(00857)的3%及中國石油化工(00386)的1%。中海油的增長主要由今年投產的Appomattox項目及Egina項目、圭亞那一個項目2020年首季生產,以及渤海及南中國海多個項目於明年底前開始營運所帶動。 (CC)
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