<匯港通訊> 大和發表研究報告,指中海油(00883)自10月以來上升3%,跑輸同期恒指升5%,主要由於油價疲弱。集團早前公布第三季總淨產量量124.8百萬桶油當量,按年增9.7%優於該行預期。由於中東地緣政治局勢緊張,加上OPEC有機會在12月舉行的會議上延長減產,預期油價在現水平上具有彈性。該行上調對其2019年產出預測,目標價由12.5元調高3.2%至12.9元,評級由「持有」升至「跑贏大市」。

該行表示,假設中海油第四季產量持平,2019年全年總淨產量為491量124.8百萬桶油當量,故上調預測至495百萬桶油當量。基於Liza Phase 1及在渤海及南中國海項目的額外貢獻,料其2019至2021年產量增長為中單位數字。該行上調集團2019年全年每股盈利預測3.5%,以及映石油及天然氣產量增加的假設。 (CC)
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