<匯港通訊> 摩根士丹利上調內銀股目標價,並推介郵儲銀行(01658)、農行(01288)、建行(00939)、中信銀行(00998)H股及民生銀行(01988)H股為首選股份(見下表),料淨息差逐步提升情況下,料上述內銀表現最佳。

大摩審視10大因素,認為即使內地出現不對稱加息情況,估計郵儲銀行、農行銀行以及建行(00939)仍可擴闊淨息差,估計2018年及2019年息口向上,新貸款收益率可望再升50-60點子,大摩更預測2018-2019年間,單四大內銀淨息差可提高6-12個點子,但中型銀行股淨息差提高更溫和甚至收窄。 (SY)

下為大摩對內銀的H股最新目標價及評級
最新目標價(港元) 原目標價(港元) 評級
郵儲銀行(01658) 7.10 5.50 增持
農行(01288) 6.50 5.20 增持
建行(00939) 11.90 9.20 增持
中信銀行(00998) 7.50 6.00 增持
民生銀行(01988) 11.20 9.10 增持(上調)
工行(01398) 9.20 7.60 增持
中行(03988) 6.50 5.20 增持
重慶銀行(01963) 9.70 8.20 增持
重農行(03618) 9.80 6.90 增持
交行(03328) 7.80 6.70 與大市同步
招行(03968) 38.90 29.80 與大市同步(下調)
光大銀行(06818) 4.90 4.40 與大市同步
徽商銀行(03698) 5.00 4.10 減持

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