<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,削減渣打集團(02888)目標價5.7%,由700便士降至660便士,折合港元約68.3元,評級「減持」,指估值並不吸引。

大摩指,渣打第三季度收入差過預期2%,同時成本則高過預期,令其撥備前盈利低於預期12%,業績反映渣打面對改善股本回報率困境,因減值正常化,監管問題令一級資本比率按季降15點子,估計未來渣打若畏改善收入及撥備前盈利,仍要面對結構性挑戰,其成本兌收入比率亦升至69%水平,高過大摩預期。

另外,高盛指渣打資本狀況亦弱,評級「中性」,目標價76元。

(SY)
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