<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告指,渣打集團(02888)的目標價為76元,評級「減持」 。

報告表示,渣打(02888)首季收入按年升7%,若以固定匯率計算,收入增加只升5%,較該集團早前訂立的雙位數增長目標為低。大預期,由於資金融資環境較困難及市場活動放緩,渣打第二季的收入表現按季更加艱難。

該行指,渣打首季未計減值及稅項前經營溢利按年增長14%,較大摩預期的18%增長低,預計股本回報率(ROE》將維持受壓,雖然收入增加,但速度較慢,加上渣打正在控制開支,收入增長率與支出增長率(Jaws)需要持續上升,才能達到股本回報率8%的目標。《EC)
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