<匯港通訊> 富瑞對國泰航空(00293)維持「買入」,目標價15.4元,指該股可炒業績見底及如期盈利復蘇。

富瑞與國泰管理層會面後獲悉,下半年表現好過上半年,不論客戶需求、乘客及貨物需求均告改善,收益率亦強勁,惟負面因素是經濟客位仍面競爭壓力、以及美元與人民幣匯率對盈利構成負面影響。

富瑞指國泰現股價處0.7倍市賬率,仍持買入,料盈利見底,估計2018年下半年乘客及貨物收益率,比上半年升1.4個百分點及1.1個百分點,至於最大燃油成本,今年以來油價處平均72.99美元一桶,與富瑞預期全年約77美元一桶相若,而國泰市價仍處歷史平均低估值,相對賬面值有折讓。 (SY)
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