<匯港通訊> 富瑞調低中國神華(01088)12個月目標價,由12.7元降至12.4元,評級「跑輸大市」。

富瑞相信,中國神華豪派特別息是一次性事件,可視為一個瀕死行業缺乏投資機會,維持「跑輸大市」評級。富瑞指出,新的目標價是一年目標價,當中計算除淨後,即相等於每股2.82港元股息派發予股東後,股價上升風險是持續高煤價。

另外,報告指,眾觀市場,中國移動(00941)的資產負債表可能有空間派特別息,但只屬「齋講」,鋼鐵及水泥國企股料會有併合及擴產,未來數年有機會增派息,但看不到有機會出現如神華的一次性大規模派息,即使中石油(00857)有需要派特別息,但亦不會如神華規模,除非分拆管道業務成事,中石化(00386)及中海油(00883)仍未有意外巨額盈利可作相似舉動。 (SY)
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