<匯港通訊> 德銀上調銀娛(00027)及澳博(00880)目標價,銀鋘由52元升53.2元,澳博由8.5元升至8.8元。

德銀認為,過去兩周濠賭股股價下跌5%,主要關注ATM機臉部識別新功能會損害賭收,但經該行與當地中介人及賭場經理了解,6月份最後一周的賭收疲弱只是臨時性受習近平訪港影響,雖然認為下半年澳門賭收增長將會放緩,但現時股價已對放緩情況反映過度,相等於估計第三季度賭收增幅會由第二季的22%跌至15%,但德銀估計第三季增幅仍可達18-20%水平,近日股價下調提供買入機會。

德銀估計市場會濠賭股第二季業績公布後上調預測,其中估計銀娛次季度EBITDA 有按季增長,但美高梅中國(02282)EBITDA 按季按季下跌,表現最差。同時受惠貴賓廳業務,上調對銀鋘及永利澳門的預測。永利澳門為德銀的濠賭股首選,評級「買入」。 (SY)
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