<匯港通訊> 德銀調低內銀股H股目標價約6%(見下表),以反映對人民幣匯率轉變看法,最新估計2018年底美元兌人民幣將為6.8,原預測為6.4算。不過,該徰維持農業銀行(01288)及郵儲銀行(01658)為首選,以及加入建設銀行(00939)為首選股,又強調基於每股盈利加速以及股本回報率相當不俗,可趁低吸納。

德銀強調,對內銀股仍持正面看法,同時認為有存款支持的內銀較可取,去槓桿及改革有助內銀減少長期金融風險,亦將加快每股盈利及穩定股本回報率,又列出三大短期催化劑,包括其一是次季及第三季季績公布可能在淨息差表現令人驚喜;大型內銀股息率達6厘,有助吸引資金,其三理財產品新規有助穩信貸增長及刺激資金流入。 (SY)

德銀對內銀新目標價一覽

內銀 舊目標價(港元) 新目標價(港元)

工商銀行(01398) 8.30 7.81
建設銀行(00939) 10.03 9.44
農業銀行(01288) 5.48 5.16
中國銀行(03988) 5.31 5.00
交通銀行(03328) 7.12 6.70
招商銀行(03968) 38.03 35.79
中信銀行(00998) 5.68 5.35
民生銀行(01988) 6.83 6.43
中國光大銀行(06818) 3.94 3.70
農村商業銀行(03618) 7.20 6.77
徽商銀行(03698) 3.49 3.29
重慶銀行(01963) 6.12 5.76
郵儲銀行(01658) 6.31 5.93

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