<匯港通訊> 招銀國際表示,中國人壽(02628)於2月22日舉辦了投資者日活動,並介紹其重振國壽的改革計劃。聚焦價值、聚焦大個險是改革的核心,並已成爲高管考核的重要組成部分。改革計劃還包括市場化的資源配置和人才管理激勵機制。然而,知易行難,大象起舞需要堅定的執行力持續推動,該行期待國壽帶給投資者更多驚喜。

招銀國際將國壽目標價由21.69元上調至24.07元,維持「買入」評級。

報告指,由於去年的低基數,該行預計2019年公司新業務價值增速爲10.9%,高於行業平均,上調目標價至24.07元,以反映這些積極變化,目標價對應2019及2020年市賬率0.67倍及0.61倍內含價值,公司股價自年初至今上漲27.4%,跑贏同期內險股平均上漲18%。

招銀國際預計,公司今年一季度新業務價值將實現優於平均的、兩位數的增長。2019年A 股市場情緒復蘇,將對公司股價産生正面影響,利潤增速或將轉好。

(SY)
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