<匯港通訊> 摩根大通發表研究報告,指中國中鐵(00390)及中國鐵建(01186)公布的業績及指引強勁,加上國務院會議公布進一步寬鬆政策,故對兩者的預測進行了調整;對基建股的偏好順暢為中鐵建、中鐵及中國交通建設(01800)。

摩根大通預期,未來數月中國會下調兩次存款準備金率(RRR),首次很快就會公布,加上公開市場操作(OMO)利率下調10個基點,以及明年地方政府債券發行額上調,料有助減輕對基建項目的資金限制。

該行預計,內地鐵路投資將在今年第四季回升,有利於中鐵及中鐵建。該行上調對中鐵及中鐵建的盈利預測5至8%,以及A股及H股目標價9至12%,對兩者的預測高於市場平均預期,因估計隨著基建行業前景將改善,市場會上調預測。

該行上調中鐵H股目標價12.3%,由8.1元升至9.1元,中鐵建H股由13.4元上調12%至15元,維持兩者「增持」評級。 (CC)
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