<匯港通訊> 摩根大通發表報告指,長江基建(01038)及電能實業(00006)中期經常性利潤低於該行預期20%,主要受與英國疫情拖累了收入,同時有一次性費用拖累,但當中大部分費用可在以後幾年收回,盈利應在下半年有所改善,尤其是英鎊和澳元最近一直在走強。

報告又指,儘管上半年純利下降,但兩家公司中期息保持不變。 憑藉電能淨現金流和長建低淨負債比率,估計能保持今年股息。長建和電能現時股息率為6.1-6.4%,相合已經反映了疫情許多負面影響,以及英國監管風險。

摩根大通維持長江基建「增持」評級和電能實業「中性」評級,目標價48.5元及47.1元。(DS)
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