<匯港通訊> 內地民辦商科高等教育集團中滙集團(00382)明日起招股,詳情如下:

發行股數:2.5億新股,是次招股總數中,2.25億股(90%)為國際配售,2500萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:2.48-3.22元

集資規模: 6.2-8.05億元

集資淨額:6.265億元(以中位數2.85元計算)

集資用途:
-40%用於增城校區的改善項目、開發及建設華商學院四會校區;十
-30%用於投資新教育機構或收購其他教育機構;
-20%用於支持在澳洲的現有海外業務及海外擴張;
-10%用於補充營運資金及作一般企業用途。

基礎投資者:Ariana Capital Investment Limited,投資額2700萬美元(約2.11億港元),禁售期6個月。

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:2000股

入場費:6504.89元

公開發售日期:7月4日-7月9日中午12時止

定價日期:7月9日

上市日期:7月16日

保薦人:法巴(亞洲),安排行尚有尚乘、海通國際、農銀國際、中銀國際、交銀國際、建銀國際、第一上海

收票行:中銀香港(02388)

另有 eIPO 服務:www.eipo.com.hk

(CC)
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