<匯港通訊> 騰訊(00700)有投資的中國在線課外教育服務供應商新東方在線(01797)今日起進行招股,詳情如下:

發行股數: 1.64513憶股,其中1645.2萬股(10%)為國際配售,1.48061億股(90%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 9.3-11.1元

集資規模: 15.3億-18.26億元

集資淨額: 15.672億元(以中位數10.2元計算)

集資用途:
- 約30%將投資於員工招聘及培訓活動;
- 約30%將用於選擇性地收購及/或投資可互補的業務及支持集團的增長戰略;
- 約10%將用於增加及改善集團的內容供應及課程開發能力;
- 約10%將用於繼續改善及實施銷售及營銷活動,以擴大集團的學生基礎及提高學生參與;
- 約10%將用於投資改善及升級集團的技術基礎設施;
- 約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數: 500股

入場費: 5605.93元

公開發售日期: 3月15日 - 3月20日中午12時止

定價日期:3月20日

上市日期: 3月28日

保薦人: 花旗、摩根士丹利、中金公司

安排行:野村、工銀國際、興證國際、光大新鴻基、中銀國際、尚乘、六福金融、海悅證券

收票行:中銀香港(02388)

另有 eIPO 服務: www.eipo.com.hk
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