<匯港通訊> 合同研究機構方達控股(01521)今天招股,詳情如下:

發行股數:5.0191億股(90%)為國際配售,當中5019.2萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:2.55-3.2元

集資規模: 12.8-16.06億元

集資淨額:額13.61億元(以中位數2.88元計算)

集資用途:
- 約20%將用於增強及擴大產能
- 約40%將用於有機地擴大及拓寬能力範圍及服務範圍
- 約30%將用於擴大產能及提高能力
- 約10%將用作為營運資金及一般企業用途

基石投資者* 認購金額(億港元)
Gaoling Fund 及 YHG Investment 3.9242
Worldwide Healthcare Trust PLC 1.177
景林資產管理 1.5697

約6.67

*6個月禁售期

回撥機制:
- 超購不足15倍,公開發售回撥至20%;
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:2000股

入場費:4747.36元

公開發售日期:5月17日至5月22日中午12時正

定價日期:5月23日

上市日期:5月30日

保薦人:Merrill Lynch Far East、高盛,安排行尚有中信里昂、海通國際

收票行:中國銀行(香港)

另有 eIPO 服務:(www.hkeipo.hk
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