<匯港通訊> 內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商沛嘉醫療(09996)今日起招股,詳情如下:

發行股數:1.52511億股,當中1.37259億股(90%)為國際配售,1525.2萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權

招股價:15.36元

集資規模:23.426億元

集資淨額:22.003億元

集資用途:
- 約35%撥作開發及商業化集團的核心產品TaurusOne®;
- 約30%撥作開發及商業化集團的其他主要在研產品,包括TaurusElite、TaurusNXT及申翼®支架取栓器;
- 約10%撥作集團產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出《包括銷售及營銷》;
- 約8%撥作加強集團的研發能力以豐富我們的產品管線;
- 約10%撥作通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大集團的產品組合及知識產權組合;
- 約7%撥作營運資金及其他一般企業用途。

基石投資者 認購金額(百萬美元)
1)國企結構調整基金股份 20
2)LAV Aero Limited 5
3)Fidelity International 50
4)Prime Capital Funds 13
5)Hudson Bay Master Fund LTD 10
6)銘基基金 10
7)OrbiMed Funds 10
8)Cormorant Asset Management, LP 8
9)Octagon Investments Master Fund LP 8
10)Rock Springs Capital Management LP 8
11)新華資本管理 6
12)AIHC Master Fund 1
13)常春藤資產管理《香港》 1
14)Sage Partners Master Fund 1
總計: 151(約11.7億港元)

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:1000股

入場費:15514.78元

公開發售日期:2020年5月5日-5月8日中午12時止

上市日期:2020年5月15日

保薦人:摩根士丹利、華泰國際;安排行尚有中銀國際、UBS、招銀國際、國泰君安國際

收票行:中銀香港

另有 eIPO 服務:www.eipo.com.hk

(ST)


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