<匯港通訊> 海通證券(06837)旗下租賃業務平台、內地大型融資租賃公司海通恒信(01905)明日起招股,詳情如下:

發行股數:12.353億新股,是次招股總數中,11.1177億股(90%)為國際配售,1.2353億股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:1.88-2.08元

集資規模: 23.22-25.69億元

集資淨額:22.799億元(以中位數1.98元計算)

集資用途:
-60%用於發展融資租賃業務及保理業務;
-30%用於發展境外飛機租賃業務;
-10%用於補充營運資金。

基礎投資者:
- SBI香港,投資額1000萬美元;
- 上海強生控股,投資額3億元人民幣;
- 國盛海外控股(香港),投資額4億元人民幣;
禁售期均為6個月。

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:2000股

入場費:4201.92元

公開發售日期:5月21日-5月24日中午12時止

定價日期:5月24日

上市日期:6月3日

保薦人:海通國際、中金、花旗、招銀國際;安排行尚有瑞銀、野村,中銀國際、工銀國際、交銀國際、農銀國際、建銀國際、申萬宏源香港。

收票行:中銀香港(02388)、招商永隆銀行

另有 eIPO 服務:www.eipo.com.hk

(CC)
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