<匯港通訊> 內地科網巨擘阿里巴巴集團(09988)將於明日起招股,該集團保薦人正向機構投資者推介,來自投資者的消息指,阿里國際配售反應熱烈,推介首日,配售已足額,明天將公布招股價範圍,惟集團不會預設定價或有折扣預期,阿里今次來港第二上市的最後定價,會考慮美股收市價及認購情況來決定,屆時保薦人將會向投資者解釋有關定價原因。

該投資者又指,由於阿里已在美國上市5年,日均成交有30億美元,故集團今次來港第二上市,最後未必會有折扣提供。

據銷售文件指,阿里暫時定出的招股參考價為182.89港元,這乃按11月12日,阿里美股 ADR 每股收市價為186.97美元,並計及早前「1拆8」股份拆細因素而定出,確定的招股價範圍要待明天公布。

文件稱,阿里擬發行5億新股,相當於集團擴大後股份2.3%,其中97.5%為國際配售,2.5%為
公開發售,集資規模是914.45億港元,另有15%超額配股權,亦全部皆為新股,計及行使超
購權,集資增至1051.62億港元,由於股東在阿里來港上市後有90天禁售期,故今次未有舊股
出售。

回撥方面,文件指,阿里只可回撥至最多10%。文件指,阿里將於本月15-20日公開招股,20日定價,26日上市。

消息稱,阿里其實於2014年已計劃來港上市,惟當時因本港法制所限,轉到美國上市。阿里
在美國上市當天,是由其客戶代表出席上市儀式,估計今次掛牌日亦由客戶出席敲鐘。

值得一提的是,投資者若在港認購阿里股份,所持股份除可在港作買賣,亦可在紐交所進行交
易。

為迎接這千億新股,券商已預留孖展金額,以昨天計,5間券商合共660億元,其中輝立預留約200億元,信誠預留140億元,耀才預留約200億元,富途預留100億元及時富預留20億元。

其中輝立表示,已為客戶預訂阿里孖展額增至23億元,而時富則增至1.9億元孖展預訂,合共約24.9億元。 (BC)
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