<匯港通訊> 由華潤置地(01109)分拆的內地物業管理及商業運營服務供應商華潤萬象
生活(01209)公布招股結果,該股以上限22.3元定價,公司淨籌120.046億元,股份日(9日)掛牌,每手200股,一手中籤比率100%,人人有份。

香港公開發售9.85萬份有效申請,認購合共8.19億股公開發售股份,相當於公開發售初步可供認購的2750萬股超額認購約28.78倍。於應用重新分配程序後,公開發售股份佔比回撥至7.5%(4125萬股)。國際發售初步提呈發售股份獲11.8倍大幅超額認購。

基於發售價每股發售股份22.3元及根據基石投資協議,集團將向基石投資者配發及發行合計2.26億股發售股份,其中包括:(i) GIC Private Limited已認購5215.14萬股發售股份;(ii) Gaoling Fund, L.P.已認購4172.12萬股發售股份;(iii)中國平安資產管理(香港)已認購3476.76萬股發售股份;(iv) Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.、Cephei China Equity Index Enhanced Fund Ltd.及Cephei China Equity Growth Fund Ltd.已認購3476.76萬股發售股份;(v) Matthews Funds已認購2781.4萬股發售股份;(vi)中國國有企業結構調整基金已認購1738.38萬股發售股份;及(vii) GLP China Capital Investment 15 Limited 及UBAN Capital I, L.P.已認購1738.36萬股發售股份,分別佔(i)全球發售(假設超額配股權並無獲行使)的發售股份約9.5%、7.6%、6.3%、6.3%、5.1%、3.2%及3.2%;及(ii)全球發售完成(假設超額配股權並無獲行使)後已發行股份總數約2.4%、1.9%、1.6%、1.6%、1.3%、0.8%及0.8%。 (ST)
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