<匯港通訊> 華潤置地(01109)旗下物管公司華潤萬象生活(01209)今日路演,據銷售文件指,其招股價介乎18.6-22.3元,擬發行5.5億股新股,相當於擴大後股份25%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模102.3-122.65億元,另有15%超額配股權,全為新股,令集資可增至117.65-141.05億元,每手200股,入場費約4504.94元。

華潤萬象引入7名基石投資者,涉資6.5億美元(約50.7億元,按招股價中間價計,相當於是次集資約44.8%,詳情況下:

基石投資者* 認購金額(億美元)
1)GIC(新加坡政府投資公司) 1.50
2)高瓴(Hillhouse) 1.20
3)平安 1.00
4)Cephei 1.00
5)Matthews Funds 0.80
6)China Structural Reform Fund 0.50
7)GLP 0.50
共: 6.50

*6個月禁售期

回撥機制方面,華潤萬象回撥最多至20%,該公司將於日內招股。
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