渣打(02888.HK)在截至今年9月底止的第三季盈轉虧,錄得除稅前虧損1.39億美元,去年同期則錄得稅前盈利15.30億美元。為應對困境,渣打將進行供股集資33億英鎊,裁員1.5萬人,取息派發末期息。

渣打表示,第三季度的經營虧損令人失望,反映早前公佈的撤資及減低風險措施,加上包括因商品價格受壓等因素,令集團的主要市場情況艱困,以及中國經濟放緩所帶來更廣泛的影響。貸款減值支出仍維持於高水平。

第三季,渣打收入有36.82億美元,按年下跌18.43%,較第二季亦倒退了一成,主要因為市況波動及減低風險措施的影響導致客戶活動減少。

另外,第三季的貸款及墊款減損及其他信貸風險撥備有12.3億美元,較去年同期增加了近1.3倍,與第二季比較則大致相符,是拖累集團虧損的主要原因之一。而其他減值亦大增52.6倍至1.61億美元。

季內,客戶貸款及墊款季內下跌5%,客戶存款減少6%,風險加權資產減少4%或114億美元,9月底的普通股權一級資本比率11.4%,較年中跌0.1個百分點。

總結首三季,集團除稅前盈利大幅倒退64.91%至16.83億美元,整體收入則較去年同期減少11.68%至121.77億美元,貸款及墊款減損及其他信貸風險撥備有按年增加1.09倍至28.82億美元。

集團宣佈,以7供2的比例進行供股,集資約33億英鎊(約51億美元或397.8億港元),每股普通股發行價為465便士或55.6港元,較上日收市價713.6便士折讓34.8%。持股15.8%的最大股東淡馬錫已經對是次供股表示支持,並有意全數供股,此外還會擔任是次供股的分包銷,J.P. Morgan及美銀美林則全數包銷。

截至2015年6月底,集團的普通股權一級資本比率為11.5%,集團估計供股後該比較會增加160個基點至13.1%,達到12%至13%目標範圍的最高水平。

渣打表示,是次供股所得款項將會用於(1)集團計劃重組的開支,2016年年底前估計約為30億美元;(2)推行在其組織架構成本管理檢討中所識別的工作項目,為增加超過10億美元的投資創造重要的能力;(3)抵禦短期內宏觀經濟的不明朗因素。

另外,渣打又提出一系列重組計劃,涉資1000億美元。其中包括(1)與低回報的企業及機構銀行業務及商業銀行業務有關的500億美元風險加權資產,集團計劃改善有關業務的回報或退出有關業務。(2)特定重點市場中的300億美元風險加權資產,集團將就此進行重組或重新定位以改善回報;(3)超出收緊後的風險承受能力範圍的200億美元風險加權資產,將予以清算;(4)退出周邊業務的50億美元風險加權資產。

渣打表示,2016年年底前清算非常略性業務及資產的潛在損失、裁員成本及撇減商譽的重組開支約30億美元,預期於2016年年底入賬,逾半開支涉及清算非策略性資產及業務的潛在虧損,其預開支預期將源於潛在裁員約1.5萬人的成本及商譽撇減。

2015至2018年期間,將2015年3月公佈的總成本削減目標增加至29億美元,以改善效率及資金投資策略,並致力使2018年的總成本低於2015年的總成本。

供股消息於中午休市時公佈後,渣打股價於下午交易時段一度急跌逾半成,跌穿80元關低見79.9元,其後低位見支持,收復部份失地至82.65元收市,跌幅2.94%,全日有358.21萬股成交,涉資2.96億元。
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