<匯港通訊> 渣打集團(02888)表示,公司將於2017年5月3日舉行的股東周年大會上僅就發行股權可換股額外一級證券向股東尋求該特別授權。此特別授權將需獲香港上市規則第13.36(1)條豁免。因此公司已申請,而香港聯交所亦已授出,豁免遵守第13.36(1)條根據決議案容許董事發行股權可換股額外一級證券。

股權可換股額外一級證券的特別授權將為公司提供更大靈活性,使其可保持應用一般授權作其他用途(例如發行代價股份)。基於相同原因,一般授權將不會作有關發行股權可換股額外一級證券方面之用。

鑒於該公司現有資本水平超出預期觸發事件比率,以及倘該情況可能發生時該公司既有可供採取的復原行動,預期觸發事件可能發生的情況應屬偏低。於2016年底,該公司擁有普通股權一級資本366億美元,普通股權一級資本比率為13.6%。該資本水平被視為顯著超越預期的觸發事件比率。

在許可範圍內,股權可換股額外一級證券為符合一級資本及槓桿比率規定的一種合資格監管資本,預期它的成本較普通股權一級資本相宜,因此將降低該公司的持續成本,能符合所有股東的利益。

根據該公司的會計政策,預期股權可換股額外一級證券將於財務報表內列賬為股本證券;然而,將於發行時方予以釐定。

特別授權將給予董事會權限,配發普通股及授權認購或轉換任何證券為公司普通股,惟比例限於最高佔公司於2017年3月14日已發行普通股本的20%。經考慮公司股價的潛在波動及英鎊╱美元率,及按10%的假定轉換價折讓因素模擬後,此限制按內部模式計算,為該公司提供靈活性以發行足夠面值的股權可換股額外一級證券,以滿足資本要求規則。該公司之前根據2014年授權按30%的轉換價折讓因素發行股權可換股額外一級證券,以及根據2016年授權按10%的轉換價折讓因素發行兩次股權可換股額外一級證券。該公司預期,根據2017年授權發行的任何股權可換股額外一級證券將按根據2016年授權發行所按的類似轉換價折讓因素進行。然而,價格折讓因素將最終取決於發行時的市況。 (SY)
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